Tracklist
| A1 | Mocinho Bonito |
| A2 | Tristeza Do Jeca |
| A3 | Azulão |
| A4 | Saxofone Por Que Choras |
| A5 | Piraporinha |
| A6 | Pemberê |
| B1 | Maxixa Meu Bem |
| B2 | Casinha Da Colina |
| B3 | Folha Seca |
| B4 | Gosto Que Me Enrosco |
| B5 | Tristeza de Caboclo |
| B6 | The Deamer's Bounce |
Notes
André Penazzi e Seu Conjunto|
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